Un musicien entreprend un voyage au Pays des Sons pour retrouver la voix perdue de son instrument. Il va alors de surprise en surprise en découvrant un synthétiseur, où la revêche Madame Grince enferme les sons à l'aide de sa croche magique. En prenant garde de ne pas se laisser surprendre, le musicien rencontre Flop, un sympathique chien qui l'aide dans sa quête et lui présente une petite mélodie si jolie qu'elle est retenue prisonnière par Madame Grince.

Deux versions de ce spectacle existent, avec alto ou cornet à piston. L’histoire permet d’aborder la musique acoustique et explore les possibilités d’imitation du synthétiseur avec une multitude de sons que les enfants sont amenés à reconnaître ou à découvrir.