C'est la veille de Noël, Nini a trois ans, et ne veut pas aller dormir. Elle veut attendre le Père Noël. Sa maman a beau lui dire qu'il ne passera que si elle dort, elle veut rester réveillée. De plus, elles ont oublié de décorer le sapin...

Pour se faire pardonner, sa maman va lui proposer une vraie veillée de Noël. Elles vont décorer le sapin, raconter l'histoire du Père Noël avec des dessins et chanter des chansons de Noël.

Tout en décorant le sapin, la comédienne en profite pour faire toucher les guirlandes aux enfants et leur faire découvrir les couleurs avec les boules de Noël. Les chansons traditionnelles de Noël permettent aux parents de participer en chantant.

A la fin du spectacle, un petit moment est pris par la comédienne pour faire découvrir et essayer aux enfants les différents instruments de musique qu'elle a utilisés pendant le spectacle.