Le spectacle démarre par une discussion entre le vieux roi et Frizzotti. Ce dernier va devoir trouver un successeur à son vieux roi, mais ne sait pas où aller le chercher. Il va demander conseil au livre d'or.

Celui-ci l'envoie vers les quatre sœurs du roi,  reines des royaumes voisins. Le spectacle est ensuite une succession de tableaux, qui permettent de suivre Frizzotti tout au long de sa quête. Les rencontres des différentes reines sont ponctués de tableaux poétiques (forêt enchantée, tempête de bulles...) pour parvenir au dernier royaume, où il trouvera enfin un digne héritier.