L'histoire commence par une fuite de bruits provenant de la maison de Monsieur et Madame Ocha. Ces bruits son ceux de la naissance de Pitt, nom donné par les amies..

Grandissant sans paroles, sa mère partie vers d'autres cieux à sa naissance et son père alors devenu muet du choc,  il n'entend que les sons  et apprend donc leurs secrets:

les bruits sont de petits lutins enfermés dans des bulles d'air, et retrouvent leur liberté quand elles explosent, Crac! Bzzz! Vlam!! Ils deviennent alors ses amis jusqu'au jour où il ne les retrouvent plus.

Partant à leur recherche, il rencontrera un épouvantail et une famille de voyageurs en roulotte avec qui il découvrira la musique et inventeront les premiers chapiteaux.. 

Un spectacle qui reste dans l'ambiance originelle du conte musical des Ogres de Barback par la présence de chansons..