Le conte musical est accompagné de flûte traversière sur un instrument à cordes. Des ambiances sonores avec des bruitages de nature, par exemple, accompagnent les différentes scènes.

L'histoire se déroule au bord de la mer et dans un château. Elle raconte comment une belle histoire d'amour impossible deviendra possible.

Les personnages principaux sont : un jeune homme, son papa, sa maman, une jeune princesse, le Roi, la sirène, un épervier et un prince pas très gentil...

La scénographie est constituée d'une peinture sur toile de 3m sur 2m, représentant une scène du récit, et de plusieurs accessoires rappelant le bord de mer : un filet de pêche, une barrique, une rame.