Dans une forêt enchanteresse arrivent deux musiciens voyageurs, Tom le flûtiste et Petit Tambour. Dans ces lieux règne une reine despotique accompagnée de son Grand Conseiller Léonard. Ces deux là ont en horreur la musique et les musiciens.

Petit Tambour est fait prisonnier. Tom resté seul cherche une solution pour libérer son compagnon.

C'est en se faisant aider de Noisette, une elfe des vois, de l'arbre magique, et des grenouilles que Tom pourra réussir dans son entreprise.

Les décors et les marionnettes sont délibérément "classiques". Ils s'inscrivent dans la tradition "guignol" 

Nous avons également accordé une grande importance à la bande son. A l'aide de hors-champs stéréophoniques, nous avons créé fictivement un espace forestier magique.

Les continuums sonores évoquent les sons de la forêt (nuit, jour, crépuscule, aube...) mais également participent à l'action. L'héroïne, Noisette, bavarde avec un rossignol que l'on ne voit pas, les grenouilles se réunissent devant le château...