Un nuage égaré rencontre un renard esseulé. Pour s'apprivoiser, ils vont se chanter tour à tour les comptines qu'ils ont apprises lors de leurs voyages. En les chantant, les paysages qu'ils ont traversés reprennent vie et s'animent sous les yeux des enfants.

Ce spectacle propose un petit tour du monde en chansons adapté aux tout petits. Ils sont plongés dans un cocon fait de douceur et de couleurs. Sur scène, une conteuse chanteuse et un musicien. Le spectacle permet en effet de découvrir plusieurs instruments tels que le ukulélé, la guitare ou le piano.

La scénographie est épurée et inventive. L'entièreté des décors et des personnages sont constitués de pliages en papier multicolores qui stimulent l'imagination des jeunes spectateurs.